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开源证券发布参谋禀报称，督察绿城中国（03900）“买入”评级，督察盈利预测，展望2024-2026年公司归母净利润为36.54、43.97、50.70亿元，对应EPS为1.44、1.74、2.00元，现时股价对应PE为6.6、5.5、4.7倍，看好公司低毛利表情结转完成后盈利回升。绿城中国发布2024年11月权术简报。2024年11月，公司销售金额略有收窄，销售平均单价有所普及，公开阛阓拿地积极，自投代建业务皆头并进，土储充裕结构优质。
开源证券主要不雅点如下：
销售金额同比收窄，销售均价显赫普及
2024年11月，公司自投表情销售面积52万经常米，同比下落36.59%，销售金额177亿元，同比下落13.66%，销售均价为每经常米东谈主民币34298元，同比增长31.99%。2024年1-11月，公司累计销售面积510万经常米，同比下落14.72%；累计销售金额约东谈主民币1487亿元，同比下落11.91%；公司权力金额为1047亿元，同比下落7.89%。鸿沟2024年11月30日，另有累计已签认购公约未转销售合同的金额36亿元，其中公司权力金额为25亿元。
重仓中枢城市，公开阛阓拿地矜重积极
2024年11月，公司新增5宗地皮储备，其中杭州新增一宗地皮，位于拱墅区，建树面积4.69万经常米，总价17.16亿元，成交楼面价36568元/m2，溢价率22.92%；北京新增一宗地皮，位于海淀区，建树面积7.28万经常米，总价51.75亿元，成交楼面价71061元/m2，溢价率15%；西安新增一宗地皮，位于高新区，建树面积7.04万经常米，总价7.38亿元，成交楼面价10474元/m2，溢价率0%；南京新增一宗地皮，位于饱读楼区，建树面积3.92万经常米，总价7.91亿元，成交楼面价20166元/m2，溢价率0.38%；苏州新增一宗地皮，位于高新区，建树面积4.36万经常米，总价10.90亿元，成交楼面价25155元/m2，溢价率0.46%。
代建业务发达强势，“绿城+”业务协同并进
2024年11月，公司代建处置表情赢得销售面积为109万经常米，同比下落6.03%，合同销售金额为134亿元，同比增长1.52%。2024年1-11月，绿城集团代建表情累计赢得合同销售面积753万经常米，合同销售金额为981亿元。
风险指示：计策复古不足预期、行业销售规复不足预期、公司融资不足预期。
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背负剪辑：史丽君 j9九游会