住宅和贸易维修软件公司ServiceTitan(TTAN.US)在好意思东时分12月12日于纳斯达克进行初度公开募股(IPO)j9九游会,筹资6.248亿好意思元,首日收于每股1.1好意思元,与开盘价换取,较每股71好意思元的刊行价高潮42%。彭博编制的数据显现,这是自本年3月Reddit(RDDT.US)上市以来好意思国IPO首日涨幅最大的一次,那时Reddit股价较刊行价高潮了48%。
此前,ServiceTitan在扩大刊行价区间后,将刊行价定为每股65好意思元至67好意思元进行商场履行。昨日,公司秘书拟初度公设立行(IPO)880万股,订价为每股71.00好意思元。此外,承销商领有30天的选拔权,可稀奇购买最多132万股。
这次来回使该公司市值接近90亿好意思元。包括在提交给好意思国证券来回委员会(SEC)的文献中列出的股票期权和截止性股票单元在内,该公司填塞稀释后估值接近100亿好意思元。
凭据数据提供商PitchBook的数据,该公司在2022年融资后的估值约为76亿好意思元。在2021年的繁茂工夫,该公司的估值高达95亿好意思元。
Bloomberg Intelligence分析师阿努拉格·拉纳(Anurag Rana)示意,本周早些时候,鉴于ServiceTitan“雄壮的潜在商场和集成软件家具”,该公司晋升了价钱区间,反馈出东说念主们对其增长后劲的乐不雅情感。
ServiceTitan销售的软件不错在其业务处理平台上整合筹画、改造和融资等任务。该公司旨在为住宅客户和贸易承包商晋升建筑技俩和其他功绩走访的成果。
该公司董事会成员、投资公司Index Ventures的联合东说念主尼娜·阿查吉安(Nina Achadjian)说,“在ServiceTitan出现之前,这是一个被渐忘的行业,”“家具的商场契合度令东说念主难以置信。”
Rana在本周早些时候的一份讲述中写说念:“咱们的分析显现,公司曩昔两年的年销售增长率将达到16%-18%,要是中小企业商场反弹,则有可能出现朝上修正。”
文献显现,聚合首创东说念主、首席履行官阿拉•马赫德西安(Ara Mahdessian)和总裁瓦赫•库佐扬(Vahe Kuzoyan)将通过所捏有B类股票,在IPO后共同限制大批投票权。ServiceTitan上市后,ICONIQ Growth的附庸公司展望将捏有20.5%的A类股份,而Bessemer Venture Partners的附庸公司将捏有11.9%,TPG Inc.的实体将捏有7.2%,Battery Ventures的附庸公司将捏有6.4%。
ServiceTitan在其呈报文献中称,2024财年的年收入约为6.14亿好意思元,同比增长31%。该公司讲述净亏本约1.95亿好意思元,略低于2023财年的2.7亿好意思元亏本。
这次IPO由高盛集团、摩根士丹利、富国银行和花旗集团牵头,另有10家银行参与了这次IPO。公司在纳斯达克来回,代码为TTAN。
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